秋の時雨が降る夕方、今上帝は薫を碁の相手に呼びます。三番勝負に勝った薫に対し、帝は古歌に託して、女二の宮の降嫁をほのめかします。亡き大君を慕う薫は、黙って庭の菊の一枝を手折り、辞退する意志を和歌に託します。しかし、帝も女二の宮の美しさを返歌に込めて説きます。
世のつねの垣根に咲ける花ならば　心のままに折りて見えまし（薫）
霜にあへず枯れにし園の菊の花 のこりの色はあせずもあるかな（今上帝）