晩秋、薫が宇治の八の宮邸を訪れると、どこからか楽器の音が聞こえてきます。その音色に誘われ、邸の奥に進んだ薫は、霧が立ち込めて月の風情が美しいなかに、箏（そう）の琴と琵琶を合奏する姫君姉妹の姿を垣間見ます。雲間から急に現れた月に、中の君は琵琶の撥（ばち）を手に月をあおぎ、大君は琴の上に前かがみになって中の君の言葉に応えます。二人の気品ある優雅さに心ゆらいだ薫は、やがて大君に惹かれていきます。