詠歌と漂泊の生涯を送った歌聖西行の物語を主題とした絵巻で、西行が北面の武士を辞して出家するまでが描かれています。慕い寄るわが子を縁より蹴落として恩愛の絆を断ち、その夜妻に出家の決意を告げて翌朝寺に行き、上人より剃髪得度(ていはつとくど)を受ける場面がドラマティックに展開します。5代将軍徳川綱吉から6代将軍徳川家宣正室・天英院へと伝来し、その後尾張徳川家の所蔵となりました。